Des solutions sur mesure pour répondre à vos besoins patrimoniaux personnels et professionnels.
Protection de votre patrimoine personnel et professionnel avec des solutions efficaces et adaptées.
Stratégies d'optimisation adaptées à votre situation pour réduire votre charge fiscale.
Un suivi sur mesure et dans la durée avec conseils ajustés à l'évolution de votre situation patrimoniale.
Solutions d'investissement diversifiées pour faire fructifier votre patrimoine.
Stratégies d'épargne et d'investissement pour préparer sereinement votre retraite.
Que vous soyez un particulier, un chef d’entreprise ou une société, nous vous accompagnons dans la structuration, l’optimisation et la sécurisation de votre patrimoine.
Nos solutions personnalisées sont conçues pour répondre à vos besoins spécifiques et vous offrir une gestion patrimoniale efficace et sécurisée.
Nous vous aidons à bâtir un patrimoine solide en fonction de vos objectifs et de votre profil de risque. Nos stratégies incluent l’investissement immobilier, les placements financiers et la diversification de vos actifs pour assurer une croissance optimale.
Nous sélectionnons pour vous les meilleures solutions d’investissement, que ce soit en assurance-vie, en compte-titres ou en produits structurés, pour une gestion adaptée à votre tolérance au risque et à votre horizon de placement.
Nous analysons votre situation fiscale afin de vous proposer des solutions réduisant votre imposition tout en respectant votre stratégie patrimoniale (loi Pinel, Girardin, déduction des charges, etc.).
Assurez la sécurité financière de vos proches grâce à des contrats de prévoyance, d’assurance-décès ou de transmission de patrimoine optimisée.
Nous vous accompagnons dans la constitution d’une retraite sereine en optimisant vos placements, en anticipant vos besoins futurs et en mettant en place des solutions d’assurance retraite adaptées. Nous réalisons également une analyse complète de votre situation pour estimer vos droits à la retraite, identifier les leviers d’optimisation et vous proposer des solutions adaptées à vos objectifs.
Nous vous aidons à instaurer des dispositifs attractifs pour vos salariés (PEE, PERCO, PERO), favorisant ainsi leur engagement tout en optimisant votre politique de rémunération.
Nous analysons vos besoins et mettons en place des contrats de prévoyance et de mutuelle collective sur mesure, garantissant ainsi la protection de vos salariés et la conformité avec la réglementation.
Nous identifions les solutions d’investissement les plus adaptées à votre situation afin d’optimiser le rendement de vos liquidités disponibles, tout en respectant vos contraintes de sécurité et de disponibilité des fonds.
Nous vous conseillons sur le statut juridique et fiscal le plus avantageux pour votre entreprise afin de maximiser vos revenus et de minimiser votre imposition.
Bénéficiez de dispositifs de prévoyance et de mutuelle sur mesure pour garantir votre couverture sociale et celle de vos salariés.
Nous étudions les meilleures solutions d’épargne et d’investissement
Nous vous accompagnons dans la gestion et la valorisation de vos excédents de trésorerie afin de maximiser votre rentabilité tout en conservant la liquidité nécessaire à votre activité.
Nous vous accompagnons à chaque étape clé : audit d’acquisition, anticipation de la cession, réinvestissements post-cession et évaluation de l’entreprise.
L’alliance de nos associés experts-comptables et de conseillers spécialisés en gestion de patrimoine permet un accompagnement durable et fiable, offrant toutes les garanties de professionnalisme et d’efficacité dans les missions proposées.
Exco Gestion Privée accompagne les dirigeants dans tous leurs projets patrimoniaux.
