Exco Gestion Privée : un accompagnement des dirigeants dans tous leurs projets patrimoniaux.
NOS SERVICES
Conseil en stratégie patrimoniale
- Audit patrimonial (personnel, professionnel)
- Transmission (entreprise, succession…)
- Stratégie sociale du dirigeant (rémunération, retraite…)
- Immobilier (démembrement…)
- Cession (ingénierie et placement produit de la vente)
Gestion financière
- Planification financière
- Placements privés
- Placements trésorerie d’entreprise
- Family Office
Nous avons développé une offre de services adaptée aux dirigeants afin de vous accompagner dans la durée.
Une approche globale et personnalisée de votre situation
Nous vous proposons un premier rendez- vous « Audit Patrimonial » pour vous connaître et comprendre vos enjeux et objectifs.
Afin d’élaborer votre stratégie patrimoniale, notre communauté d’experts se réunira et identifiera les meilleures solutions adaptées à votre situation.
Nous vous remettrons nos préconisations, véritable feuille de route vous permettant d’atteindre vos objectifs à court, moyen et long terme.
SUR-MESURE
Notre métier : vous accompagner sur le long terme pour nous adapter à vos projets et à votre évolution patrimoniale. Nous sommes à vos côtés pour vous conseiller à chaque étape de votre vie personnelle et professionnelle.
CONFIANCE ET PROXIMITÉ
Nos préconisations sont discutées avec vous, elles sont ajustées selon vos besoins et vos objectifs. Nous croyons que l’écoute et le respect des singularités de chacun doivent être au cœur même de nos relations.
INTERPROFESSIONALITÉ
Nos équipes sont pluridisciplinaires et complémentaires. Nos compétences interprofessionnelles nous permettent d’être performants dans notre conseil pour structurer, faire fructifier, sécuriser et transmettre votre patrimoine.
À propos de nous
Nous avons développé une offre de services adaptée aux dirigeants afin de vous accompagner dans la durée.
Cette alliance avec Groupe ID et Patrimum Groupe permet un déploiement rapide, en même temps qu’elle apporte toutes les garanties sur la professionnalisation et la qualité des missions proposées.
