Nous vous proposons un premier rendez- vous « Audit Patrimonial » pour vous connaître et comprendre vos enjeux et objectifs.
Afin d’élaborer votre stratégie patrimoniale, notre communauté d’experts se réunira et identifiera les meilleures solutions adaptées à votre situation.
Nous vous remettrons nos préconisations, véritable feuille de route vous permettant d’atteindre vos objectifs à court, moyen et long terme.
Notre métier : vous accompagner sur le long terme pour nous adapter à vos projets et à votre évolution patrimoniale. Nous sommes à vos côtés pour vous conseiller à chaque étape de votre vie personnelle et professionnelle.
Nos préconisations sont discutées avec vous, elles sont ajustées selon vos besoins et vos objectifs. Nous croyons que l’écoute et le respect des singularités de chacun doivent être au cœur même de nos relations.
Nos équipes sont pluridisciplinaires et complémentaires. Nos compétences interprofessionnelles nous permettent d’être performants dans notre conseil pour structurer, faire fructifier, sécuriser et transmettre votre patrimoine.
Cette alliance avec Groupe ID et Patrimum Groupe permet un déploiement rapide, en même temps qu’elle apporte toutes les garanties sur la professionnalisation et la qualité des missions proposées.
Conseil en stratégie patrimoniale
et gestion financière.
Exco Gestion Privée accompagne les dirigeants dans tous leurs projets patrimoniaux.
